Vastag mínuszok, csak kevés látványos plusz: ilyen évük volt a HR toborzási szolgáltatóknak

Az Opten céginformációs szolgáltatóval együttműködve idén is megnéztük (a tavalyi lista itt olvasható) a HR toborzási piacon meghatározó cégek júniusban megjelent pénzügyi jelentéseit.

A 2024-es gazdálkodási évre vonatkozó adatok arról tanúskodnak, hogy rendkívül nehéz tizenkét hónapot tudhatnak maguk mögött. A vizsgált 65 cégből csak 25-nél látunk növekedést az árbevételben. Nézzünk részterületenként érdekes trendeket.

Munkaerő-kölcsönzés

Árbevételben 2024-ben is két szereplő áll a lista élén. A folyamatosan felfelé araszoló korábbi második, a WHC tavaly már kicsivel is, de átvette a vezetést a piacot éveken át domináló Prohumantól. A WHC 51,5 milliárd, míg a Prohuman 51,2 milliárd forintot realizált. Az előző évi teljesítménnyel összevetve a WHC 5 százalékkal nőtt, a Prohuman stagnált. 

Harmadik továbbra is a Trenkwalder, amely két cégével kölcsönzésből 24 milliárd forint árbevételt ért el, ami szintén stagnálásnak számít.

Utánuk a Pannon-Work, a Work Force, a Pannonjob és a Man at Work következik. Mind a négy cégnél visszaesés figyelhető meg, 8-12 százalék közötti értékekkel.

A szektorban kiemelendő a Pensum Group 78 és a Starjobs 60 százalékos növekedése. Figyelmet érdemel még a pécsi székhelyű HR Rent Kft, amely a Prohuman tulajdonában van. Tavaly 10 százalékkal, 15 milliárd forintra növelte árbevételét, profitja 2,1 milliárd forint volt.

Tavaly a 2023-as adatok alapján első lett "A leggyorsabban növekvő HR toborzási szolgáltatók" listán a jászberényi MÁB Holding Kft. Megnéztük, hogyan zárták a 2024-es évet. 12 százalékos pluszban 3,1 milliárd forint bevételt értek el, a profitjuk pedig 635 millió forint volt.

Munkaerő-közvetítés

Nehéz bármilyen sorrendet felállítani a munkaerő-közvetítő cégek között, ugyanis ha egy szereplő kölcsönzéssel is foglalkozik (ez nem ritka), akkor az már nem ad reális képet a közvetítési tevékenység volumenéről. Érdemes inkább a cégeket önmaguk korábbi számaihoz viszonyítani. A Budapest Business Journal Book of Listje (amelyben a cégek nyilatkoznak kifejezetten közvetítésből elért bevételükről) általában a Hays és a Randstad versenyfutását hozza. A Randstadnak 15 százalékkal, 6,7 milliárd forintra csökkent a bevétele, a Haysnek 2 százalékkal, 62 milliárd forintra nőtt. Utóbbi cég pénzügyi éve mindig június 30-án ért véget (tehát ez az adat a 2023. július 1.-2024. június 30. közötti időszakra vonatkozik, a tavalyi második félévről nincsenek információk).

A számok alapján kiemelkedő évet zárt a Grafton Recruitment, amely 1,2 milliárdról 2,9 milliárd forintra nőtt, azaz bőven duplázta árbevételét. Ez azonban nagyrészt cégfelvásárlással magyarázható. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, tavaly májusban a Kelly Services beolvadt a Grafton Recruitmentbe.  

Majdnem 10 százalékot nőtt a Jobsgarden, míg az általában a top 10-szereplő Karrier Hungária forgalma 23 százalékkal esett.

Érdekesség, hogy a Humán Centrumnál ugyan gyakorlatilag stagnált az árbevétel (740 millió forint), ám az adózott eredmény ebből 320 millió forint volt.

Folyamatosan lép előre az eredetileg IT contractinggal foglalkozó, mára a közvetítői piacon is meghatározó IDBC, amely két céggel van jelen. Összesen 4,5 milliárd forintot hoztak be, és ez 10 százalékos növekedésnek felel meg.

A kiszervezett toborzási szolgáltatásban (RPO) vezető MP Solutions újra nagyot dobbantott: 32 százalékkal, 1,4 milliárd forintra növelte forgalmát. A cég kétszer is szerepelt a leggyorsabban növekvő HR toborzási szolgáltató top 10-es listán.

Meglátszik viszont, hogy a harmadik országból történő munkaerő-import visszaesett. Az indiai vendégmunkások toborzására specializálódott Bányai and Partners Consulting bevétele 28 százalékkal csökkent, pedig a 2023-as adatok alapján még ez a cég is felfért a leggyorsabban növekvő HR toborzási szolgáltatók top 10-es listájára.

Fejvadászat / executive search

A fejvadász piacon vegyes a kép. Látványosan, 38 százalékkal, 1,6 milliárd forintra nőtt az Egon Zehnder International, miközben több versenytársnál mínusz látszanak. A korábbi években dinamikusan növekvő Humanfieldnél 33 százalékkal - 810 millió forintra - esett a forgalom, a Friisberg & Partnersnél 24 százalékkal 678 millió forintra, míg az Arthur Huntnál 13 százalékkal, 353 millió forintra. Nem volt jó éve az egyik legrégibbi executive search cégnek, a Magyarországon 1989 szeptembere óta működő Hill Internationalnek, amelynek 16 százalékkal, 269 millió forintra csökkent az árbevétele. A 2023-ban 1,6 milliárd forintot realizáló Korn/Ferry-ről nincsenek friss adatok.  

Állásportálok

Az állásportálok piacán továbbra is brutális a Profession erőfölénye. A Ringier kiadóvállalat tulajdonában levő cégnél már több mint 200-an dolgoznak. A Profession tavaly ugyan csak 4 százalékkal növelte bevételét, a behozott 15,8 milliárd forint a piac több mint 90 százalékát jelenti és ehhez 7,6 milliárd forint adózott eredmény társul. A második helyezett CV Online 327 millió forintot hozott be, ami 6 százalékos növekedést jelentett. A Jobline-ról nincsenek konkrét adatok, mivel az a HVG Kiadó árbevételén belül jelenik meg. A Dreamjo.bs és a Zyntern jelentősen veszített forgalmából (mínusz 55 illetve 58 százalék).

HR rendezvényszervezők

Nem panaszkodhatnak a HR rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek. A HR Fest és a Business Fest mögött álló Participatio Kft. 40 százalékkal nőtt, tavaly 637 millió forintot ért el. A recruiTECH-et szervező Dare To Change (Toldi Gábor cége) 15 százalékkal több pénzt hozott be, 359 millió forintot. Míg a Jobverse állásbörzét tető alá hozó Frissdiplomás Kft. közel 20 százalékkal nőtt: Hajdú Csongor vállalkozása nem volt messze a 300 millió forintos határtól (296 millió).

HR szolgáltatók árbevétele (millió forintban) és annak változása

Nyitókép: Pixabay