Tréningpiac: kis halak eszik a nagyokat?

Szinte már közhelynek számít az a megállapítás, hogy a válság elsőként és talán legerőteljesebben a HR területét érintette, azon belül is a képzéseket. Vajon a számok is ezt mutatják? Cikkünkből kiderül, hogy 2007 és 2009 között hogyan változott a klasszikus képző cégek bevétele és milyen trendek jellemzik a tavalyi évet. A vizsgált 37 legnagyobb cég a piac jelentős részét lefedi.

Mielőtt belekezdenénk a bevételi adatok elemzésébe, nézzük meg, hogyan épül fel jelenleg a tréningpiac.

Dínók, tigrisek, gazellák, hangyák

A piac szerkezetének besorolása legtöbbször valamilyen önkényes struktúra szerint tehető meg. A gyakorlatban sokféleképpen lehetne besorolni a cégeket:

Tréningterületek szerint:

generalisták (a nagyok általában)

specialisták: vezetői (pl. Concordia), értékesítési (pl. Qeep), tárgyalástechnika (pl. Scottwork), projektmenedzsment (pl. Szinergia) stb.

Szakterületek szerint:

Tréning cégek

Tanácsadók

A kettő valamilyen mixe

A fenti kategóriáktól eltérően az én választásom a legegyszerűbbre esett, mégpedig a bevételek szerinti besorolásra, segítségül dr. Vecsenyi János egyik legtöbbet idézett modelljét hívom. A cégek besorolásai önkényesek és sokféle információn alapulnak úgymint:

-a céges honlapokon elérhető adatok,
- saját piaci tapasztalataim,
- ügyfelek információi.

A fent említett modell négy kategóriába sorolja a piaci szereplőket és mindegyiket egy-egy állattal azonosítja:

Dinoszaurusz: hagyományos nagy vállalatok (tréningpiaci környezetben értelmezve);

Tigris: az igazi kihívók, dinamikus, vállalkozó vállalatok, éhesek, dinamikusak;

Gazella: gyorsan növekvő vállalkozások, de törékenyek;

Hangya: kisvállalkozások, melyekből bármi lehet.

Fontos megjegyezni, hogy egyik besorolás sem jó vagy rossz, csupán vállalati jellemzők alapján történik.

Dinoszauruszok

Ad Sidera, Cegos, Concordia, Develor, Európa Tréning, Flow-csoport, Grow-csoport, ICG Infóra, Sämling, Soter Line, Szinergia

- Több mint 10 éves piaci szereplők
- Széles portfolióval rendelkeznek
- Tanácsadóként is jellemzik magukat
- Nagy (belső) szervezetet tartanak fenn
- 8-25 fix trénerrel/tanácsadóval dolgoznak
- Kevésbé rugalmasak**

Tigrisek

Comline, ConAction, Corporate Values, Dipol, IQ Consulting, Lighthouse, Neosys, Qeep, Skull, Wifi Hungária

- Dinamikus fejlődés jellemzi őket
- A nagyok kihívói, rugalmasak
- Gyakran valamiben specialisták
- Egyre inkább megjelenik a tanácsadás is
- Masszívan 100 millió feletti bevétel
- 5-10 tréner/tanácsadó

Gazellák

Easy Learning, Emtrek, Gordió, GroupDinamycs, Hatteras, HDteam, Konett, Krauthammer, Outcome, Scotwork

- Stabil bevételek
- Törékenyek, ügyfélfüggőek
- Inkább trénerek
- Általában egy területen jók
- 40-100 millió közötti bevétel

Hangyák

Árius, Atlantis Child, Bodó Tréning, Door Tréning, Equator, Generatív, HumanSynergetics, Kopernikus

- 30-60 millió alatti bevétel
- Általában nincs funkcionális belső szervezetük
- 2-3 tréner (családi cégek is)

(*saját tapasztalat alapján
**a cégcsoportok létrehozása általában ezt küszöböli ki)

Tréningkerekasztal

A Tréningkerekasztal Egyesület a piac legnagyobb szereplőit összefogó non-profit szervezet, mely a hazai tréningszolgáltatások társadalmi elismerése és hasznosulásának elősegítése érdekében jött létre.

A Tréningkerekasztal jelenlegi vállalatai:

Ad Sidera,
ConAction,
Concordia,
Develor,
Emtrek,
Grow,
Humantelex,
ICG Infóra,
Sämling,
Skull,
TMI (korábban együtt a Grow-val).

A Tréningkerekasztal bevételei 2007-2009

2007-ben a piaci bevételek 51 százalékát termelték ezek a vállalatok. Ez az érték 2009-re 43 százalékra csökkent.

A Tréningkerekasztalt alkotó vállalatok szenvedték el a piaci veszteség 75 százalékát 2009-ben, ami meghaladta az 1 milliárd forintot. Ennek 40 százalékát a Develor "állta" 2009-ben. A cégek közül egyedül a ConAction volt képes megtartani és némileg növelni is bevételeit tavaly.

Hogyan változott a piac?

2008-ben, a válság megindulásának évében a legtöbb tréningcég a csúcsévét zárta, a vizsgált cégek összbevétele elérte a 8 milliárd forintot. Ezzel szemben 2009-ben egyértelműen tombolt a válság. A piac - amennyiben a 37 legnagyobbat annak tekintjük - 19 százalékos mértékben esett vissza, ami nominál értékben 1,5 milliárd forintot tett ki.

Forrás: Igazságügyi Minisztérium

Feltételezéseim szerint ez a HR-es képzési büdzsékben valójában kisebb csökkenést jelentett, mert egyfajta átrendeződést tapasztaltam a "szakmai" képzések felé a klasszikus tréningeket jelentő "kompetencia" fejlesztések oldaláról. Becsléseim szerint a folyamat folytatódott 2010-ben is, a piac még mindig 20 százalék közeli értékben esett.

Mi történt a nagyokkal?

Elsőként nézzük meg, mi történt a négy legnagyobb cég (tréning-tanácsadó) háza táján az adatok szintjén:

Első látásra is megállapítható, hogy a nagy cégeket jobban érintette a válság, hiszen az átlagos 19 százalékkal szemben ők 35 százalékot estek, ami 22 százaléktól (Ad Sidera) egészen a 36 százalékig (Develor) szóródnak. Ha a számok mögé nézünk, akkor látható, hogy a klasszikus tanácsadó cégek (Flow, Grow,) gyengülése inkább a piaci átlaghoz állt közel, míg a Develoré csaknem kétszeresen haladta meg a piacét.

A Flow csoport élre törése mögött nem feltétlenül minőségi növekedés áll, hiszen a csoport folyamatosan bővült új tagokkal. Ennek ellenére le kell szögezni, hogy a cégcsoport jelenleg Magyarország legnagyobb humán fejlesztő vállalkozása, 48 trénerrel/tanácsadóval. A csoport visszaesésének legnagyobb hányadát - 60 százalékát - a Human Telex árbevételének csökkenése okozta.

Forrás: Igazságügyi Minisztérium

A Develor piaci gyengülésének okai között legnagyobb hangsúlyt a cég erősségét képező értékesítési tréningek visszaesése és a bankszektor mélyrepülése okozta. (2010-ben ezt valószínűleg tovább fokozták a kormányváltás miatti kemény sajtóvisszhangok.) A cég 80 fő körüli létszáma ezzel párhuzamosan 50-55 fő környékére csökkent. A vállalat továbbra is az egyetlen nemzetközi hálózattal is rendelkező hazai tulajdonú tréningcég 2011-ben, ezt a vonalat erősítik a Develor International létrehozásával.

A Grow-csoport inkább a csendes, de stabil növekedés útján lépegetett. 2010 elején elvágták a TMI-os köldökzsinórjukat és a saját lábukra álltak. Ők is a cégcsoport jellegű felépítést választották. A cég erősödését mutatja, hogy 2010-ben már a tréneri létszám növelését valósították meg, mazsolázva az elbizonytalanodó freelancerek közül.

Kis halak eszik a nagyokat?

A tréningpiacra is egyre inkább igaz a mondás, hogy nem a nagy halak eszik meg a kicsiket, hanem a gyorsak. Az általam megvizsgált 37 cégből 14 volt képes erősödni 2009-ben és csak egy - a Qeep - tartozott a nagyobbak közé.

A Qeep (2005 decemberében alakult) a válságban indította be a rakétákat. 2009-es bevételük elérte a 440 millió forintot, ami máris a dobogó 3. fokát jelentette.

Százalékosan vizsgálva a legnagyobb nyertes a Corporate Values volt 72 százalékkal, de őket szorosan követi a Qeep (59 százalék) és az Európa Tréning (55 százalék); utóbbi erősödésében még a megnyert TÁMOP pályázatok megvalósítása vitte a legnagyobb szerepet, míg az első kettő erősödésének hajtómotorja az ügyfélközpontúság volt (élesen kerülik a nagyokat sokszor távolról belengő "tréninggyár" érzést).

A dinoszauruszok alkonya?

A válság vesztesei egyértelműen a nagyhalak voltak, ami matematikailag nem lehet kérdés, hiszen ők alkotják a piac nagyobbik részét. Közgazdaságilag a veszteség egyik oka a korlátos rugalmasság, hiszen a nagyobb apparátussal rendelkező cégeknek (pl. Develor) az áraikon keresztül ki kell termelniük a fix költségeiket, márpedig az ügyfelek jó része ár-érzékennyé vált a válság hatására.

A válság legnagyobb vesztese a Develor volt, aki a csúcséve bevételének 56 százalékát vesztette el. A négy "nagy öreg" (Flow, Develor, Grow, Ad Sidera) együttesen 1,4 milliárdot veszített a válságban, ami megfelelt a méretben következő 7 cég teljes árbevételének.

Százalékos veszteségben vizsgálva az adatokat a sort a HDTeam vezeti, aki elveszítette a bevételeinek 75 százalékát. Őket követi a Hatteras (66 százalék) és az IQConsulting (56 százalék).

És vajon mi történt 2010-ben?

Ha csak a számok szintjén merül fel a kérdés, akkor három hónapot kell várakoznunk, mert addigra kell leadni az éves kimutatásokat.

Végezetül pedig nézzük meg a tréningcégek 2009-es toplistáját:

Top 1-10
Flow-csoport
Develor
Qeep
Grow-csoport
ICG Infora
AD Sidera
Szinergia
Soter-Line
Concordia
Skull

Top 11-20
Comline
Konett
Európa Tréning
Lighthouse
Corporate Values
Cegos
Samling
Conaction
Neosys
IQ Consulting

dr. Németh Zoltán
www.enetha.com, www.drprezi.com

Tréningpiac: kis halak eszik a nagyokat?

Ezt a hibát ne kövesd el generációs témában: itt a friss kutatás

Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár

"A tréning ma már nem úri hóbort" - Merre tart a magyar tréningpiac 2025-ben?

Tankerek, vitorlások, bárkák - ki éli túl a tréningcégek közül?

Megtartás és fejlesztés a digitális korban

Heti ajánló

HR állások

Állások

Rendezvények

Partnereink hírei

HR Blog oldalak

Diagnózis kódok

HR Szavazás

Video

Könyvajánló

Kulturális ajánló